Somos uma consultoria de investimentos independente
Atuamos com foco em famílias empresárias e investidores que possuem estruturas patrimoniais complexas
Oferecemos soluções sob medida que integram preservação, crescimento e sucessão do patrimônio.
Trabalhamos com excelência técnica, discrição e uma visão de longo prazo, sempre comprometidos em proteger e potencializar o legado de nossos clientes.
Conheça nossos profissionais
Fernando Ulrich
Mestre em Economia
Fernando é membro do Comitê de Investimentos da Liberta Wealth e uma das principais referências do Brasil em macroeconomia e ciclos financeiros. Autor do primeiro livro sobre Bitcoin no país, atuou na XP Inc. e no Banco Indusval & Partners. É bacharel em Administração de Empresas e mestre em Economia pela Universidade Rey Juan Carlos, em Madrid, além de conselheiro do Instituto Mises Brasil.
Matheus Gonzalez, CFP®
Consultor de Investimentos
Matheus é Head da Liberta Wealth, consultor de Investimentos credenciado pela CVM (registro 2886-0), além de partner da Liberta Participações. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, com atuação nas áreas de análise de ações onshore e offshore, avaliação de fundos de investimento e atendimento a clientes Private e High Net Worth (HNW). É bacharel em Economia pela PUCRS, mestre em Finanças Corporativas pela Unisinos e possui formação complementar pela University of La Verne (EUA). É planejador financeiro CFP® e CFA Level I.
Rodrigo Kroth Paim
Consultor de Investimentos
Rodrigo é Banker, consultor de investimentos credenciado pela CVM (registro 3355-3) e partner da Liberta Participações. Atuou por 20 anos empreendendo em uma trajetória de sucesso, tendo realizado uma migração para o mercado financeiro há mais de 5 anos. Como banker é especializado no atendimento a clientes Private e High Net Worth (HNW), no Brasil e no exterior. É bacharel em Administração de Empresas pela ULBRA e Especialista em Investimentos pela ANBIMA, CEA.
Vânia Bólis Marques CFP®
Consultora de Investimentos
Vânia é Banker, consultora de Investimentos credenciada pela CVM (registro 3174-7) e partner da Liberta Participações. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem em grande instituições bancárias, atuando nas áreas de planejamento patrimonial, investimentos e atendimento a clientes Private e High Net Worth (HNW). É bacharel em Economia pela UFRGS e planejadora financeira CFP®.
Gabriel Leite
Consultor de Investimentos
Gabriel é banker e consultor de Investimentos. Possui ampla experiência no mercado financeiro, com atuação nas áreas de atendimento a clientes Private, análise de produtos financeiros, além de gestão e sucessão patrimonial. É bacharel em Gestão financeira e Especialista em Investimentos pela ANBIMA, CEA.
Guilherme Conte CFP®
Consultor de Investimentos
Guilherme é banker e partner na LIberta Participações. Atua no mercado há 6 anos, com foco em planejamento financeiro e patrimonial para clientes Private e High Net Worth (HNW). Possui experiência empreendedora prévia a sua entrada no mercado financeiro. É administrador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão pela ESPM, além de especialista de investimentos pela Anbima e Planejador Financeiro CFP® pela Plenajar.
Luis Haselein
Consultor de Investimentos
Luis é banker e consultor de Investimentos, com ampla experiência no mercado financeiro. Atuou em grandes bancos e casas de investimento, sempre focado em clientes Private e no desenvolvimento de soluções completas em planejamento financeiro. É professor de Certificações Financeiras e Finanças, unindo conhecimento técnico e visão estratégica para uma atuação consultiva personalizada, bacharel em Comércio Exterior e Especialista em Investimentos pela ANBIMA, CEA.
Pedro Nunes
Consultor de Investimentos
Pedro é banker e consultor de Investimentos, com 12 anos de experiência em Tecnologia da Informação e certificações AWS Certified Solutions Architect para soluções em nuvem. Como banker é especializado no atendimento a clientes Private no Brasil e no exterior. Especialista e entusiasta de criptoativos, atuando há mais de 10 anos no setor, unindo visão tecnológica e financeira.
Rafael Lenhart Vaccaro
Planejador Financeiro
Rafael é analista e planejador financeiro. Possui mais de 17 anos de experiência no mercado de capitais, com passagens por grandes bancos e casas de investimento. Possui experiência em análise de crédito e investimentos, assim como na montagem e manutenção de carteiras de investimentos para clientes High Net Worth e Ultra High. É bacharel em Administração pela Unisinos e Especialista em Investimentos pela ANBIMA, CEA.
Rogério Caravieri
Consultor de Investimentos
Rogério é Banker e consultor de investimentos atuando há mais de 10 anos no mercado financeiro desenvolvendo e implementando soluções para clientes High Net Worth. Formação em Tecnologia de Manufatura, pós-graduações em Finanças, Investimentos, Banking, Análise de Ações e Psicologia Junguiana. Vasta experiência internacional em programas de excelência e intercâmbio tecnológico, certificação e gestão de sistemas da Qualidade. Especialista em Investimentos pela ANBIMA, CEA.
Yasmin Mengue
Planejadora Financeira
Yasmin é planejadora financeira com experiência no mercado de capitais e passagem por instituição bancária. Atua na avaliação do perfil e das necessidades financeiras de investidores, desenvolvendo estratégias personalizadas e promovendo a alocação eficiente de recursos para clientes High Net Worth. É bacharel em Economia pela PUCRS e Especialista em Investimentos pela ANBIMA, CEA.
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