Segurança no presente, liberdade no futuro.

Uma consultoria financeira à altura do seu legado.

ENTRE EM CONTATO

Somos Guiados pelos Princípios de:

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Trabalhamos incansavelmente para proteger e fazer seu patrimônio prosperar, com transparência, ética e dedicação exclusiva aos seus interesses. Estamos aqui para garantir a segurança do seu presente e um futuro de liberdade.

O que a Liberta Wealth oferece?

Consultoria de investimento

Abordagem personalizada e adaptada às suas necessidades e perfil de risco para garantir que cada decisão de investimento contribua para a realização dos seus objetivos de vida e patrimônio.

Planejamento Sucessório

Trabalhamos para estruturar seu patrimônio de forma eficiente e segura, garantindo que seu legado seja protegido e transferido para as futuras gerações.

Multicustódia

Atuamos com total independência, oferecendo consultoria personalizada na instituição financeira de sua preferência.

Investimentos Globais

Aproveitamos as melhores oportunidades de diversificação internacional, utilizando estruturas offshore e trusts para garantir a proteção e o crescimento do seu patrimônio em mercados globais. Conheça a L&S

Consultoria Empresarial

Oferecemos um atendimento completo, compreendendo as necessidades do seu negócio e entregando soluções integradas em eficiência tributária, mercado de capitais, crédito, câmbio e mais.

Trilhe o seu caminho para a liberdade

Sem uma Política de Investimentos clara, alocar recursos é como navegar sem bússola em mar aberto.

Diagnóstico Inicial (KYC)

  • • Mapeamento da estrutura atual
  • • Mapeamento de objetivos futuros
  • • Construção da Estratégia

Diagnóstico personalizado

  • • Implementação do plano
  • • Política de Investimentos e Estrutura Patrimonial

Acompanhamento

  • • Investimentos alinhados à Política de Investimentos
  • • Alocação orientada ao cliente
  • • Revisões periódicas do portfólio e da P.I.

Parceiros

Na Liberta Wealth, atuamos globalmente com total independência, oferecendo consultoria personalizada na instituição financeira de sua preferência.

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Seu patrimônio é a nossa prioridade.

Acompanhamento personalizado

Relatórios mensais detalhados sobre a consolidação do seu patrimônio e reuniões regulares para discutir ajustes e otimizações.

Alinhamento de interesses

Atuamos de forma independente para selecionar, monitorar e rebalancear seus ativos, sem vínculos com instituições financeiras específicas. 

Transparência

Trabalhamos com um modelo comercial previamente acordado, sem comissões ocultas, garantindo o alinhamento de interesses ao longo da parceria.

Entre em contato e proteja o futuro do seu patrimônio:

  • Acompanhamento totalmente personalizado e estratégico
  • Monitoramento contínuo da performance dos seus investimentos
  • Reuniões periódicas para ajustes e rebalanceamentos estratégicos
  • Estratégias de investimento no exterior
  • Cashback em investimentos selecionados

Perguntas Frequentes

Nosso processo é dividido em várias etapas, começando com uma análise detalhada de seus objetivos financeiros e perfil de risco. Em seguida, coletamos informações sobre sua situação financeira atual, definimos a política de investimentos personalizada e realizamos um acompanhamento contínuo para garantir que seus investimentos permaneçam alinhados com suas metas.
O investimento inicial pode variar dependendo das suas necessidades e objetivos financeiros. Recomendamos uma consulta para discutir suas circunstâncias específicas e determinar a melhor estratégia para você.
Estamos comprometidos em proteger seu patrimônio através de uma abordagem holística de gestão de investimentos, que inclui diversificação, monitoramento contínuo e estratégias personalizadas que se ajustam ao seu perfil de risco.
Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados, incluindo CFPs e especialistas em diversas áreas do mercado financeiro. Nossos consultores trabalham em sinergia para proporcionar a melhor estratégia de gestão de patrimônio.
Oferecemos uma gama de serviços, incluindo:
  • Consultoria e gestão de investimentos*
  • Planejamento sucessório
  • Investimentos globais
  • Soluções em agronegócio
  • Consultoria empresarial

*Gestão patrimonial realizada através de parceiros selecionados.
Trabalhamos com um modelo de remuneração através de taxa de administração, ou taxa de administração + performance, previamente acordadas, sem comissões ocultas, garantindo total transparência e alinhamento de interesses com nossos clientes.
Na Liberta Wealth, priorizamos a autonomia e a liberdade financeira de nossos clientes. Nossa abordagem é personalizada e independente, focando exclusivamente em suas necessidades sem conflitos de interesse.
Sim! Fornecemos relatórios mensais detalhados sobre o desempenho do seu patrimônio e realizamos reuniões regulares para discutir ajustes e otimizações conforme necessário.
Você pode entrar em contato conosco através do botão “Entre em contato” disponível em nosso site, e nossa equipe estará pronta para agendar uma consulta e discutir suas necessidades financeiras.

A LIBERTA WEALTH CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita sob CNPJ/MF 53.666.989/0001-33, é uma empresa habilitada e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a atuar como Consultoria de Investimentos

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