Segurança no presente, liberdade no futuro.

Cuidamos do seu patrimônio com responsabilidade, para que você e sua família possam valorizar o que realmente importa.

ENTRE EM CONTATO

Simplificamos o processo de gestão patrimonial para você, oferecendo um suporte completo nas áreas mais importantes do seu futuro.

Nossos Serviços

Consultoria e Gestão de Investimentos*

Abordagem personalizada e adaptada às suas necessidades e perfil de risco para garantir que cada decisão de investimento contribua para a realização dos seus objetivos de vida e patrimônio.

Planejamento Sucessório

Trabalhamos para estruturar seu patrimônio de forma eficiente e segura, garantindo que seu legado seja protegido e transferido para as futuras gerações.

Investimentos Globais

Aproveitamos as melhores oportunidades de diversificação internacional, utilizando estruturas offshore e trusts para garantir a proteção e o crescimento do seu patrimônio em mercados globais.

Consultoria Empresarial

Oferecemos um atendimento completo, compreendendo as necessidades do seu negócio e entregando soluções integradas em eficiência tributária, mercado de capitais, crédito, câmbio e mais.

Soluções em Agronegócio

Soluções personalizadas para o agronegócio, da gestão de riscos à gestão financeira, garantindo que você possa focar no crescimento sustentável de suas operações e colher os frutos do seu trabalho.

Seu legado em segurança

Estamos comprometidos em garantir o crescimento sustentável do seu patrimônio, priorizando os objetivos de você e sua família.

ENTRE EM CONTATO

LIBERDADE

Autonomia para que você tome decisões financeiras sem amarras, gerenciando seu patrimônio com segurança e independência.

PROPRIEDADE

Cuidamos de seus bens com zelo e diligência, assegurando que você colha os frutos do seu esforço hoje e no futuro.

VIDA

Colocamos sua vida no centro de nossas ações, permitindo que você e sua família se concentrem no que realmente importa.

Trilhe o seu caminho para a liberdade

Definição do escopo

Realizamos uma análise ampla dos seus objetivos e restrições, definindo o escopo do trabalho para assegurar que suas necessidades sejam atendidas.

Coleta de informações

Coletamos dados relevantes e analisamos sua carteira atual para identificar áreas de melhoria e oportunidades.

Definição do perfil

Com base na análise, identificamos os veículos de investimento mais adequados para atender aos seus objetivos e perfil de risco.

Política de investimentos personalizada

Desenvolvemos uma política de investimentos personalizada, alinhada às suas metas financeiras e à proteção do seu patrimônio.

Acompanhamento contínuo

Realizamos uma gestão contínua de riscos, acompanhando e monitorando seus investimentos regularmente para que permaneçam alinhados aos seus objetivos.

Parceiros globais

Atuamos ao lado dos melhores bancos e corretoras para oferecer as melhores soluções financeiras para o seu patrimônio.
Conheça a Liberta Global

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Seu patrimônio é a nossa prioridade.

Acompanhamento personalizado

Relatórios mensais detalhados sobre a consolidação do seu patrimônio e reuniões regulares para discutir ajustes e otimizações.

Alinhamento de interesses

Atuamos de forma independente para selecionar, monitorar e rebalancear seus ativos, sem vínculos com instituições financeiras específicas. 

Transparência

Trabalhamos com uma taxa fixa previamente acordada, sem comissões ocultas, garantindo o alinhamento de interesses ao longo da parceria.

Entre em contato e proteja o futuro do seu patrimônio:

  • Acompanhamento totalmente personalizado e estratégico
  • Monitoramento contínuo da performance dos seus investimentos
  • Reuniões periódicas para ajustes e rebalanceamentos estratégicos
  • Estratégias de investimento no exterior
  • Cashback em investimentos selecionados

Comitê de Investimentos

Reunimos um time de especialistas de diversas áreas para proteger e fazer seu patrimônio crescer com excelência.

Sua liberdade, nosso compromisso

Estamos comprometidos em entender suas necessidades financeiras, proporcionando liberdade e segurança através de uma equipe especializada.

Matheus Gonzalez, CFP®

Banker | Consultor CVM Nº 2886-0

Vânia Bólis Marques, CFP®

Banker | Consultor CVM Nº 3174-7

Rodrigo Paim, CEA

Banker | Consultor CVM Nº 3355-3

Fernando Ulrich

Membro do Comitê de Investimentos

Perguntas Frequentes

Nosso processo é dividido em várias etapas, começando com uma análise detalhada de seus objetivos financeiros e perfil de risco. Em seguida, coletamos informações sobre sua situação financeira atual, definimos a política de investimentos personalizada e realizamos um acompanhamento contínuo para garantir que seus investimentos permaneçam alinhados com suas metas.
O investimento inicial pode variar dependendo das suas necessidades e objetivos financeiros. Recomendamos uma consulta para discutir suas circunstâncias específicas e determinar a melhor estratégia para você.
Estamos comprometidos em proteger seu patrimônio através de uma abordagem holística de gestão de investimentos, que inclui diversificação, monitoramento contínuo e estratégias personalizadas que se ajustam ao seu perfil de risco.
Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados, incluindo CFPs e especialistas em diversas áreas do mercado financeiro. Nossos consultores trabalham em sinergia para proporcionar a melhor estratégia de gestão de patrimônio.
Oferecemos uma gama de serviços, incluindo:
  • Consultoria e gestão de investimentos*
  • Planejamento sucessório
  • Investimentos globais
  • Soluções em agronegócio
  • Consultoria empresarial

*Gestão patrimonial realizada através de parceiros selecionados.
Trabalhamos com um modelo de remuneração através de taxa de administração, ou taxa de administração + performance, previamente acordadas, sem comissões ocultas, garantindo total transparência e alinhamento de interesses com nossos clientes.
Na Liberta Wealth, priorizamos a autonomia e a liberdade financeira de nossos clientes. Nossa abordagem é personalizada e independente, focando exclusivamente em suas necessidades sem conflitos de interesse.
Sim! Fornecemos relatórios mensais detalhados sobre o desempenho do seu patrimônio e realizamos reuniões regulares para discutir ajustes e otimizações conforme necessário.
Você pode entrar em contato conosco através do botão “Entre em contato” disponível em nosso site, e nossa equipe estará pronta para agendar uma consulta e discutir suas necessidades financeiras.
A LIBERTA WEALTH CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita sob CNPJ/MF 53.666.989/0001-33, é uma empresa habilitada e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a atuar como Consultoria de Investimentos
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ATENDIMENTO

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